Automatización para asesorías y despachos
La parte mecánica del despacho (capturar, clasificar, conciliar y avisar), hecha sola.
Pedir diagnóstico gratuitoEl trabajo de valor en una asesoría es el criterio: qué se deduce, cómo se estructura, qué riesgo hay. Pero la mayor parte de las horas facturables se consume antes de llegar ahí, persiguiendo facturas por WhatsApp, tecleando datos que ya existen en un PDF y comprobando quién ha entregado y quién no. Cada cierre trimestral repite el mismo maratón.
Qué automatizamos aquí
- 01
Captura y clasificación de facturas
Facturas que entran por correo, WhatsApp o carpeta compartida, leídas automáticamente: proveedor, base, cuota, retención y cuenta contable propuesta. Lo dudoso se marca para revisión en lugar de contabilizarse a ciegas.
- 02
Conciliación bancaria
Movimientos casados contra facturas y recibos por importe, fecha y concepto, con las excepciones agrupadas para que revises solo lo que no cuadra.
- 03
Control de plazos
Calendario fiscal por cliente y modelo (303, 111, 115, 200, 349) con avisos escalonados internos y al cliente, y visibilidad de qué falta para poder presentar.
- 04
Persecución documental
El recordatorio a los clientes que no han enviado la documentación sale solo, por su canal, con la lista concreta de lo que falta. Se detiene en cuanto llega.
- 05
Informes y cuadro de mando
Estado de cada cliente, carga por persona, plazos en riesgo y facturación pendiente, actualizados a diario sin que nadie monte el Excel del lunes.
Lo que ya hemos construido
01Correos certificados
Comunicaciones con valor de prueba: sabes quién lo recibió, cuándo lo abrió y qué descargó, y lo demuestras con un certificado.
Cada documento lleva su huella digital SHA-256: cualquiera puede comprobar que nadie lo ha tocado.
Quiero algo así02Avisos de correo
Cada tarde, un resumen de los correos de clientes que siguen sin respuesta, buzón por buzón.
Nunca mueve, borra ni cambia un correo: solo lee y te envía el resumen.
Quiero algo así04Vencimientos
Avisa por correo antes de que caduque una ITV, un seguro, un CAP o una revisión, empresa por empresa.
Cada empresa aislada en la propia base de datos: una nunca ve los datos de otra.
Quiero algo así06Cuadro de mando
Ventas, EBITDA, márgenes y punto muerto de cada cliente, calculados de su contabilidad y comparados con el año anterior.
Lee la exportación del plan contable directamente: nadie teclea cifras a mano.
Quiero algo así07Archivo
Encuentra cualquier documento de la oficina en segundos buscando por lo que dice, también en papeles escaneados.
Todo se queda en la red de tu oficina: sin nube y sin salir a internet.
Quiero algo así
Sobre qué trabajamos
Conectamos con A3, Sage, Holded, Contasol, Odoo o lo que uses, y con la banca por Norma 43 o agregación. La contabilidad sigue en tu programa; lo que cambia es cómo llegan los datos hasta él.
Preguntas de este sector
- ¿Sustituye esto a mi programa de contabilidad?
- No. El asiento sigue viviendo en A3, Sage, Holded o el que uses. Lo que automatizamos es todo lo anterior: capturar el documento, extraer los datos, proponer la clasificación y dejarlo listo para validar.
- ¿Qué fiabilidad tiene la lectura automática de facturas?
- Alta en facturas recurrentes de proveedores conocidos, menor en documentos nuevos o escaneados de mala calidad. Por eso el sistema puntúa su propia confianza: lo seguro pasa, lo dudoso se encola para revisión humana. No se contabiliza nada a ciegas.
- ¿Se puede usar solo para el control de plazos?
- Sí, y es un buen primer paso. El calendario fiscal con avisos y estado de documentación por cliente se implanta en pocas semanas y no toca la contabilidad.
- ¿Y el secreto profesional?
- Los datos permanecen en tu infraestructura o en la nube que ya usas, dentro de la UE. Si un flujo requiere un modelo de lenguaje, se acota a lo mínimo necesario y se documenta qué sale y a dónde, para que puedas decidirlo con criterio.
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